Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 28. 01. 2011 г.
О Т Н О С Н О : Разрешение за емитиране на облигации
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от Закон за общинските бюджети, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, и предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ – 5 от 10. 01. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Разрешава емитирането на облигации при условията на частно предлагане, като определя следните условия:
1. Максимален размер на облигационния заем – 9 000 000 (девет милиона) евро. Минималният размер, в рамките на който заемът ще се счита за сключен е 6 000 000 (шест милиона) евро (основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД);
2. Валута на дълга – евро (основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД);
3. Вид на дълга – общински дълг по реда на чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации (основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД);
4. Начин на обезпечаване – облигациите се емитират като обезпечени със залог на общински вземания (основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД);
5. Условия на погасяване (основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД):
5. 1. Падежът на емисията е 10 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.
5. 2. Срокът за плащане на главницата е 10 години с 18 месеца гратисен период.
5. 3. Начин на издължаване на главницата – на 17 равни полугодишни вноски.
5. 4. Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно полугодие след изтичане на гратисния период на емисията. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници е «Централен депозитар» АД.
6. Плаващ лихвен процент – 6-месечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 4.00 % на година към датата на издаване на облигациите. Сумарно двата компонента, формиращи лихвения процент да не надвишават повече от 8 %. Лихвата се плаща в края на всяко календарно полугодие от датата на издаване на облигациите (основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД).
6. 1. Такси и комисионни (основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД):
6. 1. 1. Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху максималния размер на облигационния заем, покриваща пласмента на емисията, такси и услуги за инвестиционно посредничество;
6. 1. 2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар – по Тарифа;
6. 1. 3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на банката;
6. 2. Други (основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД):
6. 2. 1. Максимален брой облигации – 9000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1000 евро. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод.
6. 2. 2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината.
6. 2. 3. Права, които облигацията дава – Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината.
6. 2. 4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от ЦД.
6. 2. 5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е минималният размер от 6 000 000 евро, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за валидно сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.
6. 2. 6. Началната дата за записване на облигациите ще се определи след приемане на настоящото решение и след финализиране на процедурата за избор на финансов посредник и институционални инвеститори.
6. 2. 7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 дни от началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи еднократно срока за записване на облигациите.
6. 2. 8. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите.
6. 2. 9. Облигационери – Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на §1, т.1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.
6. 2. 10. Инвестиционен посредник – Облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка или сметка на негов клиент.
6. 2. 11. Набирателна сметка – Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.
6. 2. 12. Облигационерите удостоверяват направените вноски чрез платежния документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник. ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават депозитарните си разписки чрез избран от тях инвестиционен посредник.
6. 2. 13. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани по-малко от 6 000 (шест хиляди) облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един месец от окончателния край на записването.
6. 2. 14. Последващи действия за допускане на емисията облигации за търговия на Българска Фондова Борса могат да се реализират след приключване на първичното частно предлагане.
6. 2. 15. Обратно изкупуване на облигациите – В окончателния вариант на договора, сключен с инвестиционния посредник да залегне и възможност за обратно изкупуване на облигациите, като размера и цената на обратното изкупуване се определят с изрично решение на Общински съвет – Пловдив.
6. 2. 16. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви.
6. 2. 17. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.
6. 2. 18. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на страницата на общината и чрез избрания инвестиционен посредник.
ІІ. Приема Списък на инвестиционните проекти за изграждане и реконструкция, финансирани със средства от облигационния заем по т. І от настоящото решение, съгласно Приложение № 1.
ІІІ. 1. Възлага на Кмета на община Пловдив да предприеме съответните законови действия по избор на инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането й и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
2. Възлага на Кмета на община Пловдив със своя заповед да сформира комисия за провеждане на процедурата по т.ІІІ.1, която да включва по един общински съветник от всяка ППГОС и един независим, представители на общинската администрация и при необходимост външни консултанти.
МОТИВИ: Правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40 от Закон за общинските бюджети, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Фактически основания: Емитирането на общински ценни книжа е свързано с необходимостта и неотложността от извършването на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на общински обекти с особено важно социално и комунално значение за жителите на град Пловдив, които не могат да бъдат осъществени с предвидените средства в бюджета на община Пловдив за 2011 година, предвид рестриктивния бюджет и глобалната икономическа криза. Изпълнението им ще доведе до дългосрочни положителни въздействия за община Пловдив, нейните жители и гости, като ще подобри качеството на живот на последните и ще доведе до едно по-добро ниво на обслужване и комуникации.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 31
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/